CHECKLIST DE SUIVI IMMOBILIER — OCLIQ

CHAQUE JOUR
[ ] Examiner les nouvelles demandes et attribuer un responsable.
[ ] Vérifier les tâches en retard et les prochaines actions du jour.
[ ] Confirmer les visites et rendez-vous à préparer.
[ ] Relire les échéances des dossiers actifs et attribuer les vérifications nécessaires.
[ ] Rattacher les échanges importants à la fiche du bon contact.
[ ] Mettre à jour les étapes et la prochaine action après chaque échange.
[ ] Retirer des relances les contacts pour lesquels elles ne sont plus appropriées.

CHAQUE SEMAINE
[ ] Revoir les dossiers sans prochaine action ou sans responsable.
[ ] Distinguer les dossiers actifs, en pause et perdus.
[ ] Vérifier les doublons et les informations manquantes.
[ ] Contrôler les permissions avant toute campagne.
[ ] Examiner les sources de demandes et les motifs de perte sans confondre activité et résultat.

PENDANT LA DÉMO CRM
[ ] Tester un scénario acheteur et un scénario vendeur.
[ ] Vérifier l'importation de vos champs et de l'historique à reprendre.
[ ] Faire confirmer chaque intégration nécessaire.
[ ] Vérifier l'attribution des contacts, tâches et accès de l'équipe.
[ ] Demander comment exporter les données et gérer une suppression.
[ ] Confirmer les frais de communication et les besoins personnalisés.
[ ] Faire préciser le support et les engagements de service dans l'offre.

Adapter cette checklist à votre pratique. Elle ne remplace pas les obligations professionnelles ni les dates de vos contrats.
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