MODÈLE DE PIPELINE IMMOBILIER — OCLIQ
Courtiers autonomes et équipes au Québec

Modèle de travail à adapter. Il ne remplace pas vos obligations professionnelles ni les échéances de vos contrats.

PIPELINE ACHETEUR
1. Nouvelle demande — Identifier la source et attribuer un responsable. Prochaine action : convenir d'un premier échange.
2. Qualification — Noter secteurs, critères, budget et échéancier. Passage : besoins clarifiés et prochaine action convenue.
3. Recherche active / visites — Conserver les propriétés discutées, les rendez-vous et les retours. Prochaine action : préparer la visite ou le suivi.
4. Dossier actif — Rendre visibles les conditions et les dates applicables au dossier. Attribuer chaque tâche et faire vérifier les échéances par le courtier.
5. Transaction terminée — Mettre à jour le dossier et planifier le suivi après la transaction selon les permissions du contact.
6. En pause / perdu — Noter la raison et la possibilité d'un suivi futur ; arrêter les relances inadaptées.

PIPELINE VENDEUR
1. Nouvelle demande — Noter la propriété concernée et la source. Attribuer un responsable.
2. Qualification / rendez-vous — Clarifier le projet, l'échéancier et la prochaine rencontre.
3. Préparation de l'inscription — Suivre les informations à réunir et les tâches à accomplir.
4. Inscription active — Regrouper les demandes et les suivis liés à la propriété.
5. Dossier actif — Suivre les étapes, conditions et échéances applicables avec des responsables identifiés.
6. Transaction terminée — Mettre à jour le dossier et préparer le suivi relationnel.
7. En pause / perdu — Documenter la raison et adapter les prochaines communications.

CHAMPS UTILES
Contact ; propriétaire du dossier ; type de projet ; étape ; source ; critères ou propriété ; budget si pertinent ; échéancier ; dernière interaction ; prochaine action ; date de prochaine action ; état du consentement et origine de la preuve.

RÈGLES DE FONCTIONNEMENT
- Chaque dossier actif a un responsable et une prochaine action datée.
- Une étape décrit la situation du client ; une tâche décrit le travail à faire.
- Une automatisation ne remplace pas la vérification d'une date contractuelle.
- Tester les séquences avec des données fictives avant toute utilisation réelle.
- Ne pas déclencher de SMS ou courriels sans les permissions applicables.

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Ocliq LLC — 24 octobre 2026