# CRM pour agences marketing et créatives : du prospect au renouvellement

Exemple de configuration à adapter avec Ocliq. Aucun envoi réel n’est déclenché par ce document.

## Pipeline

Prospect entrant → Qualification → Découverte → Proposition → Négociation → Gagné → Accueil client → Forfait actif → Renouvellement

## Champs

- Type de service
- Budget déclaré
- Décideur
- Source du prospect
- Date de lancement souhaitée
- Responsable client
- Date de renouvellement

### Demande entrante

Créer le contact et l’opportunité, qualifier le service et notifier le bon responsable.

Distinguer une demande commerciale d’une demande de support avant d’envoyer une séquence.

### Découverte réservée

Confirmer le rendez-vous et envoyer les informations de préparation.

Annuler les anciens rappels en cas de changement.

### Proposition en négociation

Planifier les relances et conserver les notes et prochaines actions.

Mettre fin aux relances à la réception d’une réponse ou d’une décision.

### Nouveau client ou renouvellement proche

Créer les tâches de passation et un rappel au responsable client.

L’envoi de données vers un outil de production dépend d’une connexion validée.

## Vérification en démo

- Attribuer des demandes à deux responsables selon le type de service.
- Tester une proposition sans réponse et son arrêt après réponse.
- Vérifier les tâches créées lors du passage de prospect à client.

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