# CRM pour coachs : de la première demande à l’accompagnement

Exemple de configuration à adapter avec Ocliq. Aucun envoi réel n’est déclenché par ce document.

## Pipeline

Nouvelle demande → À qualifier → Appel découverte réservé → Appel réalisé → Suivi de l’offre → Client → Accueil client → Accompagnement actif → Renouvellement

## Champs

- Objectif déclaré
- Offre ou programme souhaité
- Disponibilité
- Source du prospect
- Consentement aux communications
- Date du prochain suivi

### Formulaire de découverte reçu

Créer ou mettre à jour le contact, consigner ses réponses, créer une opportunité et notifier la personne responsable.

Envoyer une réponse adaptée et un lien de réservation ; les envois dépendent du consentement et des canaux activés.

### Appel découverte réservé

Confirmer le rendez-vous et préparer des rappels à des délais choisis avec vous.

Si le rendez-vous est annulé ou déplacé, interrompre les anciens rappels.

### Appel réalisé, décision en attente

Créer une tâche de suivi et proposer une séquence de courriels liée à l’offre discutée.

Arrêter la séquence dès qu’une réponse arrive, qu’un achat est enregistré ou que le contact se désabonne.

### Ancien prospect à réactiver

Segmenter par intérêt et envoyer une infolettre ou une invitation à reprendre contact.

Respecter le consentement et exclure les personnes désabonnées.

## Vérification en démo

- Soumettre une demande fictive et retrouver ses réponses dans la fiche contact.
- Réserver puis déplacer un appel découverte et vérifier les rappels.
- Tester une réponse du prospect et vérifier que les relances s’arrêtent.

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