# CRM pour consultants : qualification, propositions et suivi des mandats

Exemple de configuration à adapter avec Ocliq. Aucun envoi réel n’est déclenché par ce document.

## Pipeline

Demande → Qualification → Découverte → Proposition envoyée → Relance → Gagné → Démarrage → Mandat actif → Renouvellement

## Champs

- Entreprise et décideur
- Problème à résoudre
- Périmètre envisagé
- Date de décision
- Statut de la proposition
- Responsable du prochain suivi

### Demande de conseil reçue

Créer la fiche, relever le besoin et la source, puis assigner une qualification.

Envoyer un lien de découverte si le prospect correspond à votre périmètre.

### Proposition marquée envoyée

Enregistrer la date de décision attendue et planifier une tâche et une relance.

Le déclencheur décrit un statut CRM : il ne présume pas une lecture automatique d’un document externe.

### Réponse ou décision reçue

Mettre à jour le statut et attribuer la prochaine action.

Interrompre les relances de la proposition dès qu’elles ne sont plus pertinentes.

### Mandat gagné

Lancer une checklist de démarrage avec tâches, notifications et rendez-vous.

La livraison, la comptabilité et le suivi du temps restent à définir avec vos outils métier.

## Vérification en démo

- Créer deux opportunités de conseil avec des dates de décision différentes.
- Faire passer une proposition en décision reçue et vérifier l’arrêt des relances.
- Déclencher la checklist de démarrage sur une opportunité gagnée.

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