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Posez une question sur un contact, vos opportunités en cours, vos prochains rendez-vous ou vos derniers échanges.
Pilotez votre CRM depuis ChatGPT ou Claude
Connectez Ocliq directement à ChatGPT ou Claude grâce à MCP. Consultez vos contacts, analysez votre pipeline et demandez à votre assistant de créer des tâches, ajouter des notes ou mettre à jour votre CRM.
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Demandez à votre assistant de créer une tâche, d’ajouter une note ou de mettre à jour un contact ou une opportunité.
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Choisissez les accès de votre assistant et vérifiez les changements que vous souhaitez lui confier.
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MCP fait le lien entre votre assistant IA et Ocliq. Une fois connecté, posez vos questions et demandez des actions dans votre CRM directement depuis ChatGPT ou Claude.
Nous vous accompagnons pour connecter votre compte et choisir les actions accessibles à votre assistant.
Connecter mon CRMUn même contexte CRM, des questions métier différentes
« Résume les opportunités du pipeline que je vais choisir, par étape, en indiquant le nombre de dossiers consultés et les éventuelles pages restantes. »
Choisir un pipeline et traiter la pagination avant de prétendre couvrir tout le pipeline.
« Résume les opportunités dans l’étape « Devis envoyé » de mon pipeline HVAC. Utilise le nom de l’étape réellement présente dans mon compte. »
L’étape devis doit exister ; sa durée ne prouve pas à elle seule l’absence de réponse.
« Liste les appels découverte du calendrier coaching choisi pour cette semaine. Utilise uniquement les dates et statuts retournés. »
Le calendrier et la plage temporelle doivent être précisés.
« Affiche les opportunités dans l’étape de proposition de mon pipeline conseil et résume les prochaines actions présentes. »
Un statut proposition ne prouve ni ouverture ni signature d’un document externe.
« Si mes champs personnalisés contiennent des dates de conditions immobilières, relève les échéances des sept prochains jours. Cite le champ utilisé et signale tout dossier sans date exploitable. »
Les dates doivent exister dans les champs exposés ; aucun accès à Centris ou à des documents non exposés n’est présumé.
« Résume les opportunités de l’agence par étape et responsable, puis propose les dossiers à examiner en citant les données disponibles. »
La priorité est une suggestion de l’assistant, pas un score de réussite mesuré.
Besoin d’aide pour la connexion ? Consultez la documentation.
Questions fréquentes
Puis-je connecter Ocliq à ChatGPT et Claude ?
Oui. Ocliq se connecte à ChatGPT et Claude grâce à MCP. Nous vous accompagnons pour configurer la connexion à votre compte.
Que peut faire mon assistant dans Ocliq ?
Il peut consulter vos contacts, votre pipeline et vos conversations, créer des tâches, ajouter des notes, modifier des contacts et des opportunités, et créer des rendez-vous. Les actions disponibles dépendent des accès que vous accordez.
Est-ce que je garde le contrôle ?
Oui. Vous choisissez le compte et les permissions. Vérifiez les changements proposés avant de demander à votre assistant de les appliquer.
Partez de votre parcours réel
Présentez vos sources de prospects, vos étapes et vos outils. La configuration et le périmètre sont définis avant la mise en place.
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