Comment pouvons-nous vous aider ?

Commencez par définir vos utilisateurs, vos pipelines et les principales étapes de votre processus commercial.

Importez ensuite vos contacts existants, connectez vos principaux canaux de communication et testez vos automatisations avant de les activer à grande échelle.

Notre équipe peut vous accompagner pour adapter la configuration à votre entreprise.

Ajoutez les membres de votre équipe depuis les paramètres de votre espace de travail.

Attribuez ensuite les permissions et les éléments auxquels chaque utilisateur doit avoir accès selon son rôle.

Vous utilisez déjà Follow Up Boss ou un autre CRM ? Notre équipe vous aide à évaluer les données à reprendre, vérifier les exports, faire correspondre les champs et préparer une migration adaptée à votre situation. Le périmètre de cet accompagnement est confirmé lors de notre échange.

Nous examinons avec vous l’ensemble des données à reprendre : contacts, sources de prospects, balises, champs personnalisés, notes, tâches, opportunités et historique. Le transfert dépend des exports et accès fournis par votre CRM actuel ; nous confirmons ce qui sera transféré et les éventuelles limites avant la migration.

Le périmètre de migration est défini selon vos besoins avant la mise en place.

Préparez votre fichier avec des colonnes claires comme prénom, nom, courriel et téléphone.

Avant l’importation, vérifiez les doublons et assurez-vous que les numéros de téléphone utilisent un format cohérent.

Après l’importation, contrôlez quelques fiches afin de confirmer que les champs ont été correctement associés.

Un pipeline représente les différentes étapes traversées par une opportunité.

Créez des étapes simples et actionnables, puis déplacez les opportunités au fur et à mesure de leur progression.

Évitez de multiplier les étapes si elles ne correspondent pas à une action ou à une décision concrète.

Les champs personnalisés servent à conserver les informations spécifiques à votre processus.

Utilisez-les pour les données utiles à vos suivis, automatisations, segmentations ou rapports.

Une automatisation commence par un déclencheur, puis exécute une ou plusieurs actions.

Vous pouvez par exemple créer une tâche, envoyer un SMS, envoyer un courriel ou attendre un délai avant la prochaine action.

Testez toujours le scénario avec un contact de test avant de l’activer pour l’ensemble de vos prospects.

Définissez les délais de relance adaptés à votre cycle de vente, puis créez les actions correspondantes.

Prévoyez une condition de sortie afin d’arrêter les relances lorsqu’un prospect répond ou lorsqu’une opportunité change d’étape.

La fiche contact centralise l’historique des communications associées au prospect ou au client.

Cela permet à plusieurs membres de l’équipe de reprendre un dossier avec le bon contexte.

La disponibilité des fonctions SMS et téléphonie dépend de la configuration de votre compte et de votre fournisseur.

Avant vos premiers envois, vérifiez votre numéro, vos autorisations et les règles de consentement applicables à votre marché.

Associez votre calendrier à votre processus puis configurez les messages envoyés avant le rendez-vous.

Vous pouvez prévoir plusieurs rappels, par exemple 24 heures puis quelques heures avant l’heure prévue.

Définissez vos heures disponibles, la durée des rendez-vous et les marges nécessaires entre deux réservations.

Vérifiez aussi les fuseaux horaires et les calendriers externes connectés afin d’éviter les conflits.

L’assistant IA peut être configuré pour recueillir certaines informations, répondre aux premières questions et préparer la prochaine étape.

Définissez clairement son rôle, ses limites et les moments où un membre de votre équipe doit reprendre la conversation.

Les leads peuvent être attribués manuellement ou selon des règles définies dans votre configuration.

Gardez une logique d’attribution simple afin que chaque prospect ait un responsable clairement identifié.