Connexion
Utilisez l’adresse adaptée à votre assistant fournie par Ocliq et terminez la connexion OAuth pour le compte choisi.
Accès, permissions et actions MCP
Connectez un assistant IA compatible aux opérations CRM exposées par Ocliq. Commencez par le périmètre du compte et les outils de lecture, puis vérifiez séparément les écritures proposées. Les détails de connexion sont fournis pour votre compte pendant l’activation.
Distinguer connexion, permission et autorisation
Permission
Les opérations disponibles dépendent des accès de la connexion et du contexte de compte. Confirmez les outils exposés avec votre administrateur.
Autorisation
Vérifiez cible, valeurs et effets avant une écriture. Le catalogue examiné indique approbation et idempotence pour les écritures ; le comportement des confirmations se vérifie dans le déploiement réel.
Résultat
Un aperçu réussi ne prouve pas l’autorisation d’exécuter. Examinez le résultat et tout échec partiel avant de réessayer.
Données transmises à l’assistant
L’assistant traite les données CRM qui lui sont retournées. Consultez les conditions du fournisseur IA, ses réglages d’accès et la politique de votre organisation. Ne présumez ni que toutes les données restent dans le CRM ni que tous les dossiers sont accessibles. Déconnectez ou limitez les connexions inutilisées via les contrôles du client et du compte ; la conservation des conversations antérieures suit les conditions du fournisseur.
Erreurs à résoudre
- Authentification ou connexion expirée : reconnecter via le parcours du compte.
- Permission absente ou opération indisponible : faire vérifier le périmètre exposé par l’administrateur.
- Erreur de validation : redécrire l’opération et fournir les champs requis.
- Contact, pipeline ou calendrier ambigu : résoudre la cible avant toute écriture.
- Doute sur un doublon ou une reprise : respecter l’idempotence de l’opération, sans répéter aveuglément une écriture.
Partez de votre parcours réel
Présentez vos sources de prospects, vos étapes et vos outils. La configuration et le périmètre sont définis avant la mise en place.
Planifier une démo