Configurer votre connexion Ocliq MCP
Connectez un assistant IA compatible aux opérations CRM exposées par Ocliq. Commencez par le périmètre du compte et les outils de lecture, puis vérifiez séparément les écritures proposées. Les détails de connexion sont fournis pour votre compte pendant l’activation.
Avant la connexion
- Identifier le compte Ocliq et l’espace métier à exposer.
- Obtenir d’Ocliq l’adresse de connexion adaptée à votre assistant. Terminer la connexion OAuth, choisir le compte métier et examiner les permissions demandées.
- Vérifier que l’assistant prend en charge la connexion et que votre espace l’autorise.
- Définir les accès de lecture et d’écriture nécessaires. Garder les secrets hors des messages.
Valider la première demande
- Suivre les instructions de connexion et d’identification fournies pour votre déploiement.
- Découvrir les outils et choisir une lecture limitée, comme les définitions de pipelines.
- Vérifier que le résultat appartient au bon compte et que pagination et données absentes sont claires.
- Examiner une écriture via son contrat et un aperçu lorsqu’il est disponible. Un aperçu ne prouve pas que l’exécution réelle est autorisée.
- N’autoriser un changement réel qu’après validation de la cible, des champs, des accès et de l’autorisation.
Partez de votre parcours réel
Présentez vos sources de prospects, vos étapes et vos outils. La configuration et le périmètre sont définis avant la mise en place.
Planifier une démo