Demande entrante
Créer le contact et l’opportunité, qualifier le service et notifier le bon responsable.
Distinguer une demande commerciale d’une demande de support avant d’envoyer une séquence.
CRM pour agences marketing et créatives : du prospect au renouvellement
Ocliq convient aux agences qui veulent centraliser les demandes, structurer la découverte, relancer les propositions et coordonner l’accueil client. Les tâches, communications et rappels de renouvellement se configurent autour de votre modèle de service.
Pour qui ?
Agences marketing, studios créatifs et équipes qui vendent des projets ou des forfaits récurrents.
Les problèmes de suivi à résoudre
- Rapprocher demandes issues du site, recommandations et campagnes.
- Distinguer un prospect qualifié d’une demande hors périmètre.
- Faire avancer les propositions sans multiplier les feuilles de calcul.
- Transmettre les éléments de vente au responsable client et préparer les renouvellements.
Un exemple de pipeline à configurer
Ces étapes sont un schéma de départ, pas une présentation d’un déploiement client existant. Adaptez-les à votre parcours commercial.
- 1Prospect entrant
- 2Qualification
- 3Découverte
- 4Proposition
- 5Négociation
- 6Gagné
- 7Accueil client
- 8Forfait actif
- 9Renouvellement
Champs utiles
Recettes d’automatisation et règles d’arrêt
Découverte réservée
Confirmer le rendez-vous et envoyer les informations de préparation.
Annuler les anciens rappels en cas de changement.
Proposition en négociation
Planifier les relances et conserver les notes et prochaines actions.
Mettre fin aux relances à la réception d’une réponse ou d’une décision.
Nouveau client ou renouvellement proche
Créer les tâches de passation et un rappel au responsable client.
L’envoi de données vers un outil de production dépend d’une connexion validée.
Ces exemples utilisent les capacités documentées de CRM, tâches, calendriers et communications. Les envois nécessitent des canaux, consentements et délais configurés. La consultation de la page ou le téléchargement du modèle n’active aucune automatisation.
Télécharger le pipeline et les recettes d’automatisationVérifier le périmètre avant de choisir
Cette configuration sert la vente, la relation et la passation client. Elle ne présume pas un outil complet de production créative, d’achat média, de gestion de ressources ou de comptabilité multi-clients.
À tester pendant votre démo
- Attribuer des demandes à deux responsables selon le type de service.
- Tester une proposition sans réponse et son arrêt après réponse.
- Vérifier les tâches créées lors du passage de prospect à client.
Interroger votre assistant IA sur ce parcours
Connectez ChatGPT ou Claude à Ocliq et demandez-lui de vous aider au quotidien. Les actions disponibles dépendent des accès que vous accordez.
« Résume les opportunités de l’agence par étape et responsable, puis propose les dossiers à examiner en citant les données disponibles. »
La priorité est une suggestion de l’assistant, pas un score de réussite mesuré.
« Prépare le déplacement de l’opportunité choisie vers une étape existante. Vérifie les identifiants, présente le changement et attends mon autorisation. »
Vérifier le pipeline et la destination ; cette action peut déclencher des automatisations configurées.
Tarifs et mise en place
140 CAD/mois avec 2 utilisateurs inclus. Utilisateur additionnel : 70 CAD/mois. Installation unique : 600 CAD, avec 3 séances de formation et la migration accompagnée depuis votre CRM actuel.
Vous utilisez déjà Follow Up Boss ou un autre CRM ? Ocliq prend en charge la migration de vos données dans les frais d’installation. Notre équipe vous accompagne pour récupérer les exports, faire correspondre les champs et importer vos données dans Ocliq.
Nous examinons avec vous l’ensemble des données à reprendre : contacts, sources de prospects, balises, champs personnalisés, notes, tâches, opportunités et historique. Le transfert dépend des exports et accès fournis par votre CRM actuel ; nous confirmons ce qui sera transféré et les éventuelles limites avant la migration.
- Définir votre parcours commercial, vos données et vos outils.
- Configurer les champs, pipelines, accès et connexions dans le périmètre convenu.
- Tester avec des données d’exemple, former l’équipe et préciser les modalités d’accompagnement.
Les frais de communication, options IA, travaux personnalisés et intégrations sont précisés dans votre offre. Une configuration CRM ne remplace pas à elle seule un logiciel métier spécialisé.
Une plateforme, différents parcours
Ocliq est une plateforme CRM, d’automatisation commerciale et d’IA pour les entreprises de services. Elle centralise prospects, clients, pipelines, communications, rendez-vous, marketing et suivis. Les champs, étapes et automatisations se configurent autour de la façon dont chaque métier vend et entretient ses relations clients. Connectez Ocliq directement à ChatGPT ou Claude grâce à MCP. Consultez vos contacts, analysez votre pipeline et demandez à votre assistant de créer des tâches, ajouter des notes ou mettre à jour votre CRM.
Découvrir la plateforme Ocliq · Tous les secteursQuestions fréquentes
Peut-on suivre plusieurs offres de services ?
Oui. Les pipelines, champs et balises peuvent distinguer vos services, types de clients et étapes de décision.
Peut-on automatiser l’accueil d’un client ?
Oui. Une étape gagnée peut déclencher une checklist de tâches, notifications et rendez-vous selon les règles convenues.
Peut-on connecter notre outil de production ?
Les connexions disponibles, API et webhooks permettent de définir des échanges avec vos outils. Le logiciel exact, les données et les autorisations doivent être validés avant toute promesse d’intégration.
Est-ce un outil d’achat média ?
La page décrit la gestion commerciale et relationnelle de l’agence. Elle ne présente pas Ocliq comme un remplacement d’une plateforme d’achat publicitaire.
Partez de votre parcours réel
Présentez vos sources de prospects, vos étapes et vos outils. La configuration et le périmètre sont définis avant la mise en place.
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