Demande de conseil reçue
Créer la fiche, relever le besoin et la source, puis assigner une qualification.
Envoyer un lien de découverte si le prospect correspond à votre périmètre.
CRM pour consultants : qualification, propositions et suivi des mandats
Ocliq convient aux consultants qui veulent suivre chaque prospect de la demande initiale à la proposition, coordonner les échanges et garder une prochaine action visible. Des pipelines et automatisations accompagnent le passage de prospect à client.
Pour qui ?
Consultants indépendants, cabinets de conseil et équipes de services professionnels avec un cycle de découverte, proposition et décision.
Les problèmes de suivi à résoudre
- Conserver le contexte de plusieurs décideurs et rendez-vous.
- Identifier les propositions sans réponse et la date de relance.
- Éviter de poursuivre une séquence après une réponse ou un refus.
- Préparer la passation entre la vente et le démarrage du mandat.
Un exemple de pipeline à configurer
Ces étapes sont un schéma de départ, pas une présentation d’un déploiement client existant. Adaptez-les à votre parcours commercial.
- 1Demande
- 2Qualification
- 3Découverte
- 4Proposition envoyée
- 5Relance
- 6Gagné
- 7Démarrage
- 8Mandat actif
- 9Renouvellement
Champs utiles
Recettes d’automatisation et règles d’arrêt
Proposition marquée envoyée
Enregistrer la date de décision attendue et planifier une tâche et une relance.
Le déclencheur décrit un statut CRM : il ne présume pas une lecture automatique d’un document externe.
Réponse ou décision reçue
Mettre à jour le statut et attribuer la prochaine action.
Interrompre les relances de la proposition dès qu’elles ne sont plus pertinentes.
Mandat gagné
Lancer une checklist de démarrage avec tâches, notifications et rendez-vous.
La livraison, la comptabilité et le suivi du temps restent à définir avec vos outils métier.
Ces exemples utilisent les capacités documentées de CRM, tâches, calendriers et communications. Les envois nécessitent des canaux, consentements et délais configurés. La consultation de la page ou le téléchargement du modèle n’active aucune automatisation.
Télécharger le pipeline et les recettes d’automatisationVérifier le périmètre avant de choisir
Ocliq est présenté ici pour le cycle commercial et les communications. Un cabinet dont le besoin central est la comptabilité, le suivi du temps facturable ou la planification détaillée des ressources doit comparer des outils de gestion professionnelle spécialisés.
À tester pendant votre démo
- Créer deux opportunités de conseil avec des dates de décision différentes.
- Faire passer une proposition en décision reçue et vérifier l’arrêt des relances.
- Déclencher la checklist de démarrage sur une opportunité gagnée.
Interroger votre assistant IA sur ce parcours
Connectez ChatGPT ou Claude à Ocliq et demandez-lui de vous aider au quotidien. Les actions disponibles dépendent des accès que vous accordez.
« Affiche les opportunités dans l’étape de proposition de mon pipeline conseil et résume les prochaines actions présentes. »
Un statut proposition ne prouve ni ouverture ni signature d’un document externe.
« Résume les échanges accessibles avec ce prospect consultant et prépare les questions pour le prochain rendez-vous. »
Préciser le contact et limiter l’analyse aux messages accessibles.
« Prépare une tâche de relance de proposition pour le contact choisi. Demande-moi l’échéance et fais valider le récapitulatif avant toute création. »
Ne pas déduire le contact, la date ou le responsable.
Tarifs et mise en place
140 CAD/mois avec 2 utilisateurs inclus. Utilisateur additionnel : 70 CAD/mois. Installation unique : 600 CAD, avec 3 séances de formation et la migration accompagnée depuis votre CRM actuel.
Vous utilisez déjà Follow Up Boss ou un autre CRM ? Ocliq prend en charge la migration de vos données dans les frais d’installation. Notre équipe vous accompagne pour récupérer les exports, faire correspondre les champs et importer vos données dans Ocliq.
Nous examinons avec vous l’ensemble des données à reprendre : contacts, sources de prospects, balises, champs personnalisés, notes, tâches, opportunités et historique. Le transfert dépend des exports et accès fournis par votre CRM actuel ; nous confirmons ce qui sera transféré et les éventuelles limites avant la migration.
- Définir votre parcours commercial, vos données et vos outils.
- Configurer les champs, pipelines, accès et connexions dans le périmètre convenu.
- Tester avec des données d’exemple, former l’équipe et préciser les modalités d’accompagnement.
Les frais de communication, options IA, travaux personnalisés et intégrations sont précisés dans votre offre. Une configuration CRM ne remplace pas à elle seule un logiciel métier spécialisé.
Une plateforme, différents parcours
Ocliq est une plateforme CRM, d’automatisation commerciale et d’IA pour les entreprises de services. Elle centralise prospects, clients, pipelines, communications, rendez-vous, marketing et suivis. Les champs, étapes et automatisations se configurent autour de la façon dont chaque métier vend et entretient ses relations clients. Connectez Ocliq directement à ChatGPT ou Claude grâce à MCP. Consultez vos contacts, analysez votre pipeline et demandez à votre assistant de créer des tâches, ajouter des notes ou mettre à jour votre CRM.
Découvrir la plateforme Ocliq · Tous les secteursQuestions fréquentes
Peut-on suivre les propositions commerciales ?
Oui. Une opportunité peut porter un statut de proposition, une date de décision et des tâches de suivi. Toute connexion à un outil externe de proposition ou signature est à valider séparément.
Les relances sont-elles automatiques ?
Des séquences de courriels et SMS peuvent être déclenchées par une étape ou une action, avec des règles d’arrêt selon les réponses et consentements.
Peut-on retrouver l’historique client ?
La fiche contact rassemble les informations et échanges suivis dans les canaux connectés pour préparer chaque rendez-vous.
Ocliq remplace-t-il un outil de comptabilité ?
Cette configuration concerne le CRM et le suivi commercial. Faites préciser les besoins de comptabilité et les connexions nécessaires à votre environnement.
Partez de votre parcours réel
Présentez vos sources de prospects, vos étapes et vos outils. La configuration et le périmètre sont définis avant la mise en place.
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