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Préparer ma démo
Ocliq pour les courtiers du Québec

Modèles et guides pour vos suivis immobiliers

Un modèle de pipeline acheteur et vendeur, une checklist de suivi et un parcours pour préparer votre démonstration CRM. Des ressources pratiques pour les courtiers immobiliers du Québec.

Parcours visuel du compte de démonstration

Quatre écrans du véritable compte de démonstration Ocliq, présentés avec des données fictives et des sous-titres. Les sources affichées servent d’exemples ; chaque intégration doit être validée selon vos outils.

Lire la transcription du parcours
  1. 00:00 — Visualiser les étapes du pipeline acheteur.
  2. 00:06 — Ouvrir un dossier fictif et retrouver son pipeline, son étape et son statut.
  3. 00:12 — Regrouper le budget, les secteurs, le type de propriété et les critères de recherche.
  4. 00:18 — Rendre visibles l’inspection, le financement, les autres conditions et leurs dates.

Deux ressources à adapter à votre pratique

Le parcours d’un dossier dans un CRM immobilier

Ces illustrations présentent un exemple de configuration Ocliq. Pendant votre démonstration, nous vérifions le parcours avec vos étapes, vos outils et vos besoins.

01

Qualifier la demande

Déterminez si la personne souhaite acheter ou vendre. Rassemblez les critères, le budget, l’échéancier et la prochaine action dans la fiche du contact.

Exemple illustré d’une fiche de qualification immobilière Ocliq
02

Organiser les étapes et les échéances

Distinguez les prospects des clients actifs. Pour un dossier en cours, attribuez les tâches et rendez visibles les dates de visite, de financement et les conditions à suivre.

Exemple illustré du suivi d’une transaction et de ses échéances
03

Préparer le suivi après la transaction

Conservez l’historique et planifiez la prochaine prise de nouvelles. Définissez les communications et les automatisations selon les permissions de votre contact.

Exemple illustré du suivi après une transaction immobilière

Les points à confirmer avant de choisir Ocliq

Puis-je importer mes contacts ?

Vos contacts existants peuvent être importés. Avant de migrer, vérifiez les champs, les doublons, les responsables et les preuves de consentement à conserver. Faites valider votre format de fichier et les données à reprendre pendant la démo.

Quelles intégrations sont disponibles pour mon équipe ?

Préparez la liste de vos calendriers, formulaires et sources de prospects. Faites vérifier chaque connexion nécessaire : une possibilité générale d’intégration ne garantit pas une connexion avec tous les outils ni avec Centris.

Quel budget prévoir au-delà de l’abonnement ?

Le forfait affiché commence à 140 CAD par mois, avec jusqu’à 2 utilisateurs inclus. Un utilisateur additionnel coûte 70 CAD par mois. Frais d’installation uniques : 600 CAD. Faites préciser les frais de communication, les intégrations et les prestations personnalisées dans votre offre.

Comment vérifier le support et la gestion des données ?

Demandez le périmètre de l’accompagnement, les canaux de support, les modalités d’exportation et de suppression des données, ainsi que les engagements de service prévus dans votre contrat. Consultez aussi la politique de confidentialité.